4月12日，產(chǎn)業(yè)集團通過旗下全資子公司（SPV）錫發(fā)投資有限公司成功在香港聯(lián)交所正式上市3.5億美元債券，期限5年，票面利率2.85%，是今年省內(nèi)發(fā)行的首筆5年期美元債，創(chuàng)2021年一季度全國同評級地方國有企業(yè)同期限美元債發(fā)行最低記錄。國際三大評級公司之一--惠譽（Fitch）給予集團主體評級BBB、債項評級BBB，評級展望穩(wěn)定。
本次項目于2020年12月底報國家發(fā)改委備案，并于2021年2月5日取得國家發(fā)改委《企業(yè)借用外債備案登記證明》。3月中旬，美聯(lián)儲舉行了議息會議，并表示將維持相對寬松的貨幣政策，會后美國三大股指昂首上揚，創(chuàng)一年多新高的長期美債收益率短線回落，5年期美債收益率約為0.78%。因此集團決定抓住三月底的市場窗口，于3月29日正式宣布交易，并舉行了兩場電話路演。共計有74位投資人參與了電話路演，并積極提問。集團緊密跟蹤投資人意向，并于3月30日把握窗口期、正式簿記定價。
雖然近期美債收益率飆升，5年期美債收益率達0.93%的高位，市場有所波動，但本次發(fā)行仍然受到全球投資者的廣泛關(guān)注，取得了超三倍認(rèn)購的好成績，充分體現(xiàn)了境外市場投資者對產(chǎn)業(yè)集團實現(xiàn)長期高質(zhì)量發(fā)展的堅定信心。經(jīng)與投資者多輪磋商，最終鎖定了2.85%的發(fā)行利率。
本次發(fā)行充分體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)集團境內(nèi)境外、投行商行、資本資金“三個聯(lián)動”的工作方針，持續(xù)提升國際資本市場直融能力，助力高質(zhì)量發(fā)展和國際化運營。
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